Itzehoer Aktien Club

Wieder einmal liegt ein turbulentes Börsenjahr hinter uns: Nach Konjunktursorgen um China, die dem DAX den schlechtesten Jahresstart seiner Geschichte bescherten, erholten sich die Börsenkurse im Frühjahr unterstützt von einer erneuten Zinssenkung von EZB-Chef Mario Draghi. Ab Juni belasteten dann der Brexit sowie die Unsicherheiten vor der US-Wahl im November die Börse. Erst in den letzten Wochen des Jahres kam es zu einer wahren Trump-Rally, in deren Verlauf sich die Börsen weltweit in den Plus-Bereich retteten. Lediglich europäische Aktien beendeten das Jahr im Minus. Die Kurse der im DAX gelisteten deutschen Blue-Chips verteuerten sich um knapp 4 %. Glänzen konnte in 2016 hingegen die US-Börse mit einem zweistelligen Plus.

Alle drei von uns gemanagten Fonds beendeten 2016 das fünfte Jahr in Folge im Plus und waren erneut deutlich rentabler als Zinsanlagen, deren Renditen weiterhin nahe Null Prozent verharren. Besonders überzeugte im zurückliegenden Jahr erneut unser Club-Fonds für internationale Qualitätsaktien „IAC-Aktien Global“ mit einem Plus von 13,64 %.

Wie der „IAC-Aktien Global“, der „TOP-Investors Global“ und der „TOP-Defensiv PLUS“ das Börsenjahr 2016 im Einzelnen abgeschlossen haben und welche Aussichten das Jahr 2017 für die Fonds jeweils bringt, erfahren Sie im Folgenden.

In diesem Sinne bedanken wir uns nochmals herzlich für Ihr Vertrauen in 2016 und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit in 2017.

Jahresbilanz unserer Fonds

IAC-Aktien Global + 13,64%
(ISIN DE000A0m2JB5)

Der IAC-Aktien Global investiert in 50 ausgewählte internationale Qualitätsaktien. Dazu zählen globale Weltmarktführer wie Coca-Cola, McDonald´s, Microsoft oder Nestlé. Diese Unternehmen profitieren aufgrund ihrer globalen Markenbekanntheit überproportional von den Chancen der Globalisierung und dem Wachstum der Weltwirtschaft.

In einem insgesamt durchwachsenen Börsenjahr glänzte unser Club-Fonds für internationale Qualitätsaktien mit einem Jahresertrag von 13,64 %. Damit übertraf er das Plus in Höhe von 2,4 % aus dem Vorjahr deutlich und knüpfte an die zweistelligen Zugewinne der Vorjahre an (2013: +14,1 %, 2014: +13,1 %).

Seit Ausbruch der Euro-Krise und dem damit einhergehenden Beginn der Niedrigzins-Politik in 2009 bringt es der Fonds damit mittlerweile auf einen Zugewinn von über 150 %. Das entspricht einer Rendite von 14 % pro Jahr. Damit gehört der „IAC-Aktien Global“ zu den TOP-Fonds seiner Vergleichsgruppe.

Das belegt auch unsere auch in 2016 wieder verliehene 5-Sterne-Auszeichnung von Morningstar. Laut der Ratingagentur hat der „IAC-Aktien Global“ in 2016 über 97 % seiner Vergleichsfonds geschlagen.

Fazit: Unser Fonds für internationale Qualitätsaktien beendete das fünfte Jahr in Folge mit Zugewinnen. Angesichts des andauernden Null-Zins-Umfeldes werden Aktien für Investoren immer alternativloser. Dieser Trend könnte die Börse auch in 2017 weiter befeuern. Investoren sollten angesichts der mittlerweile 5-jährigen Zugewinn-Serie allerdings nicht übermütig werden. Wer sich vor Augen hält, dass auch erstklassige Aktien auf ihrem langfristigen Weg nach oben zwischenzeitlich immer wieder korrigieren, kann Korrekturphasen gelassener aussitzen und bestenfalls sogar zum Nachkaufen nutzen.

Das ausführliche Jahres-Reporting zum IAC-Aktien Global finden Sie
unter IAC-Investors Global Jahresreport.

Produktbroschüre zum IAC-Aktien Global

TOP-Investors Global + 3,97%
(ISIN DE000A0M2JC3)

Im TOP-Investors Global setzen wir auf das bewährte Know-How von zehn der besten Investoren der Welt – und das im steueroptimierten Fondsmantel. Auf wen könnte man bei der Geldanlage auch besser setzen, als auf ein Team aus den weltbesten Fondsmanagern?

Mit einem Jahresertrag von + 3,97 % hat sich diese Strategie auch in 2016 wieder ausgezahlt.

Zwar haben US-Aktien in 2016 sogar eine zweistellige Rendite erzielt. Angesichts der Tatsache, dass europäische Aktien das Jahr mit einem Verlust beendeten und deutsche Aktien nur ein Plus von 3,7 % erzielten, haben unsere zehn TOP-Investoren dennoch gute Arbeit geleistet. Das belegt auch unser aktuelles 4-Sterne-Rating von Morningstar. Laut der Ratingagentur hat der TOP-Investors Global auf 5-Jahres-Sicht aktuell 82 % seiner Vergleichsfonds geschlagen.

Das ausführliche Jahres-Reporting zum TOP-Investors Global finden Sie
unter TOP-Investors Global Jahresreport.

Produktbroschüre zum TOP-Investors Global

TOP Defensiv PLUS + 3,44%
(ISIN DE000A0YJMH9)

Zinsanlagen waren auch im abgelaufenen Jahr unter deutschen Anlegern Trumpf. Und das trotz historisch niedrigem Zinsniveau und der Ankündigung der EZB, dass diese daran auch bis mindestens 2020 nichts ändern wird.

Das Problem daran: Wer ganz auf Nummer sicher gehen will und sein Geld bei der Bank parkt, erzielt angesichts Tiefzins und Inflation nur eines mit Sicherheit: einen realen Wertverlust.

Mit + 3,44 % Rendite erzielte unser Zinsfonds TOP Defensiv Plus hingegen auch in 2016 wieder eine Rendite oberhalb der Inflationsrate. Und das bei geringer Schwankung und täglicher Verfügbarkeit.

Aufgrund dieser Leistung erhielt der TOP Defensiv PLUS in 2016 im Rahmen des Lipper-Awards erneut die Auszeichnung als bester deutscher Fonds seiner Vergleichsgruppe. Wie der Fonds angesichts des herausfordernden Zinsumfeldes aufgestellt ist und welche Zielrendite wir für den TOP Defensiv PLUS in 2017 anstreben, erfahren Sie im TOP-Defensiv PLUS Jahresreport.

Produktbroschüre zum TOP-Defensiv PLUS