Itzehoer Aktien Club
Halbjahresbilanz 2017 14.07.2017
Nach der beeindruckenden Trump-Rally Ende 2016 hat sich die Börse im ersten Halbjahr 2017 eine Verschnaufpause gegönnt. Zwar erreichte der Dow-Jones-Index auch in den letzten Monaten neue Rekordstände. Euro-Anlegern machte jedoch der schwache US-Dollar einen Strich durch die Rechnung. Währungsbereinigt beendeten US-Aktien das erste Halbjahr daher unter dem Strich mit - 0,6 % leicht im Minus. Global ging es hingegen gemessen am MSCI-Welt-Index mit + 0,7% leicht aufwärts. Wie unsere drei Fonds "IAC-Aktien Global", "TOP-Investors Global" und "TOP Defensiv Plus" sich in diesem Umfeld schlugen, erfahren Sie im Folgenden.
Halbjahresbilanz unserer Fonds
IAC-Aktien Global
(ISIN DE000A0m2JB5)
Im IAC-Aktien Global setzen wir auf 50 internationale Qualitätsaktien wie BMW, Nestlé, Apple und McDonald´s. Der Fonds beendete das erste Halbjahr 2017 mit + 1,46 % leicht im Plus. Damit knüpfen unsere Qualitätsaktien nahtlos an die positive Entwicklung des Vorjahres an (+13,64 %).
Unsere Qualitätsaktien belegen mit ihrer im ersten Halbjahr erneut positiven Wertentwicklung, dass man mit ihnen auch in flauen Börsenzeiten gutes Geld verdienen kann. Selbst bei seitwärts laufenden Kursen sorgen die Dividendenzahlungen unserer Firmen von durchschnittlich fast 3 % für eine Rendite deutlich oberhalb des aktuellen Zinsniveaus.
Das ausführliche Halbjahres-Reporting zum Fonds finden Sie hier:
Halbjahresbeicht zum IAC-Aktien Global
Produktbroschüre zum IAC-Aktien Global
TOP-Investors Global
(ISIN DE000A0M2JC3)
Im „TOP-Investors Global“ setzen wir auf das bewährte Know-How von zehn der weltbesten Fondsmanager. Wem könnte man die Verwaltung des eigenen Vermögens auch besser anvertrauen? Dazu noch im steueroptimierten Fondsmantel ?
Dass unsere TOP-Investoren gute Arbeit leisten, belegt auch die Wertentwicklung im ersten Halbjahr. Zwar hat sich die Börse gemessen am MSCI Welt Index mit + 0,7 % eine Verschnaufpause gegönnt. Mit einem Plus von 3,9 % konnte der TOP-Investors Global trotzdem eine attraktive Rendite erzielen. Dank dieser Outperformance bewertet die Fondsrating-Agentur Morningstar den TOP-Investors Global weiterhin mit 4 Sternen. Damit zählt der Fonds zum besten Drittel seiner Vergleichsgruppe.
Das ausführliche Halbjahres-Reporting zum Fonds finden Sie hier:
Halbjahresbericht zum TOP-Investors Global
Produktbroschüre zum TOP-Investors Global
TOP Defensiv Plus
(ISIN DE000A0YJMH9)
TOP Defensiv Plus
Im „TOP Defensiv Plus“ streben wir eine Zielrendite in Höhe von 2 bis 4 % oberhalb des jeweils aktuellen Zinsniveaus an - und das bei gleichzeitig nur geringen Schwankungen. Dieser Erwartung konnte der Fonds mit einer Rendite von + 2,35 % auch in den letzten 12 Monaten wieder gerecht werden. Tagesgelder rentierten im gleichen Zeitraum mit rund 0,1 %
Mit + 0,78 % in der ersten Jahreshälfte liegt der TOP Defensiv Plus auch im laufenden Jahr auf Kurs. Allerdings stellt das anhaltende Tiefzinsniveau auch uns zunehmend vor Herausforderungen. Wie wir diese bewältigen wollen, um auch in den kommenden Jahren eine attraktive Rendite bei gleichzeitig niedrigen Schwankungen für Sie zu erzielen, erfahren Sie im Halbjahresbericht des Fonds unter: